一、项目背景
某制造企业为提高营销管理水平，实现营销决策的科学性、准确性和市场响应的及时性，策划以现有的ERP和CRM等系统数据为基础建立营销分析平台，并实现移动端APP应用。以乙方带甲方团队开发的模式，一期先搭建平台，实现销售模块相关业务功能、数据探索分析和决策支持。
二、项目目标
建立公司统一的分析平台，解决公司统一业务数据分析平台欠缺的问题，数据准确性、大幅改善、提高数据及时性；为企业管理水平的提升、战略意图的贯彻落实、分支机构经营状况的跟踪等应用提供统一、及时、准确的支持，积极推动以数据为依据，客观、科学的企业经营管理文化理念。目标具体内容如下：
统一数据平台
建立企业数据统一平台，为企业提供统一的数据支持，最终形成统一的企业数据应用分析平台。包括数据仓库数据模型、企业数据治理、数据质量改进；通过建立先进的数据仓库模型，借鉴业内先进的管理理念，促进公司管理水平的进一步提升。
统一数据接口
在数据仓库系统的应用展现层，提供统一对外的数据平台，定义完整、统一的数据交换的标准，提供统一的数据接口，满足各级部门的要求。
统一分析应用平台
建立统一的应用分析平台，实现公司业务主题分析，为公司运营提供规划、实施的提供决策支持信息和运营支持。
三、平台设计原则
本项目的建设应遵循以下原则：
全面整合，内容为先
全面分析现有的业务数据源，按照客户的需求和优先顺序全面整合，形成规范、准确的高质量数据。
技术先进、稳定可用
系统建设采用先进、可靠、成熟的解决方案和软件工具，要从系统设计及软硬件设备方面做到对系统本身以及数据平台访问压力方面的保障。
标准规范、服务共享
系统建设要符合集团IT建设规划的要求，符合业界标准与规范，制定与系统相关的业务、技术与管理标准。要实现与业务数据平台相关应用系统的互联互通、服务共享和业务协同。
整体规划、分步实施
从业务数据来源分析、数据整合与管理、数据模型与应用，作业流程自动化等方面统筹考虑，制定出本项目建设的整体目标和规划，并根据需求的轻重缓急情况，制定出分阶段的计划，突出重点、分步实施，同时确保在分步实施的过程中，避免盲目建设和低效建设；并逐步实现数据的开放和应用。
统一设计、可扩展性
按照集团信息化规划统一设计系统结构。特别是多路业务数据源获取方式、数据模型结构、数据存储结构以及系统扩展规划等内容，从规划的全局出发、从长远的角度考虑。业务数据整合系统设计要考虑到业务未来发展的需要，尽可能设计的简明，降低各功能模块耦合度，并充分考虑兼容性。系统能够支持对多种格式数据的存储。
可靠安全、成熟标准
系统最终用户为总人员，系统设计和数据架构设计中充分考虑系统数据、权限、访问压力等的安全和可靠。
四、项目内容
1. 销售管理主题
销售总览：公司和区域销售情况，区域回款指标、销量、销售额、回款、应收账款；销售任务完成率；月度销售额、月度回款（趋势图，选择年度、销售额同期对比）。
客户管理：客户代码、客户名称、省份、销售额、回款、应收余额。销售额同比。产品大类、产品销量、均价。
销售事务提醒：回款计划（应回款、计划回款）；产品需求计划（需求信息）；超协议客户；超180天账龄提示；
销售业务查询：销售合同（清单、明细）、发货单（清单、明细、标准送货单据）、送货单（清单、明细）、销售发票（清单、明细）、销售回款、收货确认单和待结算业务（调拨单）；
营销信息：销售人员市场信息汇报（客户、信息）；重要客户走访记录（时间、走访对象、洽谈事宜、结果）；销售回款计划（应回款、计划回款、实际回款）；产品需求计划(填报、确认、发货情况)；内部通知公告。
2. 销售专题
销售快报：发货量（当天、本周、本月）：国内销售、出口；
销售看板：当年累计销量、销售额、回款、应收账款；按区域销售额（柱状图、排名）、按省份（柱状图、排名）；月度销售额、月度回款（趋势图，选择年度）；
销售目标：区域、销售目标、销售额、完成率；
销售排名：客户（销售额、占比）、产品（销量、占比）、区域（销售额、完成率）；
客户销售排名：客户代码、客户名称、当年销售额、回款额、即时应收账款余额；客户月度销售情况（月度趋势，同期对比）；客户用货情况排名；
产品销售排名：产品月度销售情况（月度趋势、同期对比）；产品相关客户排名；
产品系列销售：产品系列、销售量、月度（可展开前10个品种）；
价格对比：选择一个具体型号的产品，按区域或客户对比其均价；
销售报表：市场占有率报表；销售动态表;产品销售情况表；月度准时交货率；西电报表（按省份统计）；客户投诉统计表。
五、实施策略和计划
根据最佳时间方法论和客户对项目的特殊要求，聚欢颜按照下图所示的结构关系与执行次序执行项目。
聚欢颜集成实施方法论是一套集成的、端到端的方法论，该方法论包含了一套完整的步骤、活动、任务、样例以及最佳实践等。
售前咨询专员
